刺客に襲われたクムだが、危ないところをタルムンに助けられる。タルムンは王を目指すというクムと一緒に戦うことを誓う。一方、ヨジはミン・ジノンの手下に襲われ、意識を失い連れ去られてしまう。王宮ではクムを世弟に立てようとする動きが起こり、混乱が生じていた。母親の身分を理由にクムを世弟にすることに反対するミン・ジノンに対し、大妃はクムを自分の養子にすればいいと主張する。
科挙における不正を暴き、老論派の分裂を図ろうとするクム。ムンスは王の行列を止めて直訴した罰で棒たたきの刑に遭うが途中でクムに救われる。クムが裏切り者でなかったことが分かり、ムンスとヨジは彼との再会を喜ぶのだった。一方、老論派の重臣たちが司憲府で取り調べを受けることになり、焦り始めたミン・ジノンは科挙の不正の調査をやめるように王へ進言するが聞き入れられない。
科挙の組織的な不正を調べていたヒョクは、司憲府の高官に調査をやめるよう言われる。また科挙に合格できなかったムンスはヒョクを訪ね、自分が科挙の不正を世間に広めたら司憲府で真実を明かしてほしいと頼む。そしてムンスは景宗の前で命を懸けて直訴をすることを決める。 クムがウィ・ビョンジュに捜査を依頼した王族の不正事件により、安溪君の擁立に失敗したミン・ジノン。そこへタンはクムから奪った囚人を使い自分を王に擁立するよう取り引きを持ちかける。
父粛宗と弟フォンが死に悲しみに暮れるクムは、王になれば力を得られたかもとミン・ジノンに言われ王を目指す決意をする。その1年後、朝廷で唯一少論派が選んだ右議政チョ・テグを降ろそうと老論派が、囚人らを脱獄させる事件を起こす。 宣懿(ソニ)王妃は景宗に力がないのは子がいないためだと、王族の中から養子をとる準備を始める。 そんな中、清国から使節団を引き連れ戻ったタンが、王妃と清国を味方につけ景宗の養子になろうともくろんでいることを知り、焦るミン・ジノン。そこでクムは王子が必要ではないかとミン・ジノンに話を持ちかける。
老論派の重臣ミン・ジノンに会ったクムは自分の無力さを痛感し、弟のフォンを守るためにタンの罪について自らの証言を取り下げる決断をする。しかしそのことが司憲府の監察ハン・ジョンソクを追い詰めることになり、ジョンソクはクムに嘘の証言をさせた罪で司憲府に連行さてしまう。一方、自分の命が長くないことを悟った王は司憲府長官のイ・イギョムを呼び、クムを次の王に立てて老論派の長になれと提案する。