第38話｢関羽死す！」

(12月19日（日）)

半年の間、雨が降り続いた。徳（ほうとく）は川沿いの低地への布陣に不安を覚えていた。しかし于禁は、陣を移動する気は更々ない。すると、ある夜、轟音と共に大量の川水が流れてきた。関羽軍が堤防を切ったのだ。陣所ごと大洪水にのみ込まれ、于禁軍は壊滅した。何とか高台に上った者たちも、大洪水の中、船に乗って押し寄せてきた関羽軍に捕らえられてしまった。そして、于禁は監禁され、徳は関羽の投降の勧めに背いたため斬首されることとなった。
勢いに乗った関羽軍は曹仁が守る樊城（はんじょう）に攻めかけた。しかし、曹仁の放った毒矢にあたる。毒に侵されていく関羽の右腕であったが、名医華佗（かだ）が現れ、手術を施した。骨から毒を抉り出す手術であったにもかかわらず、関羽は平然と碁を指しながら談笑し、脅威の忍耐力を見せた。
関羽の強さを恐れた曹操は、呉の孫権に利害を説き、荊州を襲撃させた。荊州攻撃は呂蒙（りょもう）に任せられた。陸遜（りくそん）の知恵も助け、呂蒙は手薄となった荊州を占領する。荊州を奪回しようとした関羽であったが、曹操軍と呉軍の挟み撃ちに合い、麦城（ばくじょう）へと退き苦戦を強いられた。救援を求めるため、劉備の養子である劉封（りゅうほう）のもとに廖化（りょうか）を送るが、劉封の参謀孟達がはねつけてしまった。
諸葛瑾（しょかつきん）が投降を勧めに来たが、関羽は一向に受け入れない。そして、孤立と飢餓に苦しむ関羽軍はついに麦城の城門を開き、最後の突撃に踏み切る。しかし、圧倒的な兵力の差に、関羽は息子関平と共に呉軍に捕縛されてしまった。孫権の前に引き出された関羽は強固としてひざまずくことを拒み、投降の意思はない。孫権は嘆息しながら斬首の命をくだした。
曹操の前に呉からの使者が木箱を持って現れる。孫権は関羽の首を曹操に送りつけ、劉備の怒りを曹操に向けさせようとしたのだ。その真意を看破した曹操は、自ら関羽の霊を祭り、関羽を手厚く葬った。
劉備のもとに血だらけの廖化が現れた。そして廖化の口から関羽の処刑を聞いた劉備は、驚愕と悲痛のあまり、その場に倒れ伏してしまった。