世子とダルヒャンの賭けを止めに入ったユンソにより、2人の賭けは一旦休止となるが、 王命に従ったのにもかかわらず身柄を捕らえられたダルヒャンは、理不尽さに涙をこぼす。 世子がヨンゴルテをかくまっていることを知った指揮官キム・ジャジョムは、脅迫さながらに、自分と手を組むよう世子に迫る。 科挙の合格取り消しを告げられ、故郷に戻ろうとしたダルヒャンだったが、ミリョン(ヒャンソン)の居所を突き止めた彼は世子に知らせに行く。 世子はミリョン(ヒャンソン)の呼び出しを受け、彼女に会いに行くが…
王命を遂行しようとするダルヒャンを妨害し、無事ヨンゴルテを生け捕ることに成功した世子は、ヨンゴルテを王宮にかくまい密談を行う。 一方、ダルヒャン宛の恋文をなくしたことに気づいたユンソは、ダルヒャンから何者かが恋文を盗んだと聞かされ、真っ青に。 王宮を去ろうとしたダルヒャンだったが、世子がヨンゴルテをかくまっているのではと疑い、スンポたちに詰め寄る。騒動に気づいた世子は、自分を倒して中を確かめろと言いだすのだが…
科挙に合格し、ダルヒャンはいよいよ武官としての人生を歩み始めた。 世子の指示により、後金の使者をもてなす慕華館で護衛の任務に就き、ミリョン(ヒャンソン)に近づいたダルヒャンだったが、毒針を刺されて逃げられてしまう。 王は後金の要求により、屈辱に耐えて慕華館まで向かうが、到着後、怒りと恐怖で我を忘れ、ヨンゴルテの首をはねると宣言してしまう。 和平から戦へと一気に流れが変わる中、世子はミンソたちにヨンゴルテを守るよう命令する。 詳細を知らないダルヒャンは王命に従い、逃げるヨンゴルテを追いかけ、彼と対決することになる。
後金の将軍ヨンゴルテに狙われ、命からがら逃げ帰ったダルヒャンは、世子の師匠であるチェ・ミョンギルから武官としてどう国を守るかと問われる。 一方、かつての世子嬪候補だったミリョンが生きていることを知った世子は、彼女が自害した際、遺体を確認した者がいないという事実を知る。 さらに科挙合格者のお披露目でミリョンの姿を目撃した世子は、密かにダルヒャンを訪ね、後金の使節団の護衛をしながらミリョンを捜すよう命じる。
殿試での失態に怒る王と家臣に対し、世子はダルヒャンを弁護し、彼を合格させる。 ユンソはダルヒャンの合格を喜ぶが、それを隠してダルヒャンのもとを訪れ、自分への未練を断つよう冷淡に告げる。 そのころ、スンポとミンソは、家臣たちの不穏な動きを察知。 重臣らが密かに王を裏切り、後金と手を組もうとしていることを知り、世子に知らせる。 世子が駆けつけると、そこには死んだはずのミリョンがいた。 スンポらと共にいたダルヒャンは、密会の場にいた怪しい2人を追うが…