フィは失ったと思っていた妹ヨンに再会し喜ぶが、ヨンはフィのことがわからなくなっていた。ソノは兄のことを忘れさせることがヨンのためになるとフィに告げる。諦めきれず、ヨンと話そうとするフィだったが…。一方ヒジェは友人のファウォルが妓楼の客に暴力を振るわれたと知る。しかし、その客というのは功臣と名高いチョン・サジョンだった。妓楼の人々は悔しいながらも立場を考え、チョン・サジョンを見逃すことにする。
フィは仲間に別れを告げ、我が家に帰るが、そこに愛する妹ヨンの姿はなかった。ヨンに贈った花靴を手に涙を流し、フィは復讐を心に誓う。ナム・ジョンを殺すため屋敷に忍び込んだフィはそこで驚くべき光景を目にする。一方、イ・ソンゲは朝鮮を建国し、初代国王の座に就いたことで後継者問題が勃発する。優秀な息子バンウォンをさしおいて身分の低い末息子が後継者に選ばれたことにバンウォンが強く抗議する。
フィは一命を取り留めたソノを連れ、仲間と共に都を目指す。しかし再び襲撃に合い、フィは欲深いナム・ジョンが息子のソノを見捨てたことを知る。都では将軍イ・ソンゲに忠誠を誓い、王族を根絶やしにすることを支持するナム・ジョンと、イ・ソンゲの優秀な息子バンウォンが対立する。ナム・ジョンを嘲笑うバンウォンだったが、2人の主張を聞いたイ・ソンゲが戒めたのはバンウォンの方だった。
知略と武術に長けたフィは周囲の信望を集め、戦場で頭角を現していく。一方、ヒジェはイ・ソンゲの第二夫人カン氏の屋敷へ。カン氏を守り、仕えると話す。一方、将軍イ・ソンゲは王命に背き、軍を都に引き返させるという決断を下す。ソノは先発隊の生き残りを始末する刺殺隊として前線に送られフィと再会する。ところがその瞬間ソノは侍衛長のソンノクに誤って刺され、重傷を負ってしまう。
ソノの策によって戦争の前線に送られたフィ。そこには泥沼化した戦闘が待っていた。フィは遼東征伐軍の先発隊として壮絶な闘いの中なんとか生き延びるが、無能な隊長に目をつけられ、敵将の首を取れと無理難題を命じられる。そこでチドと2人で敵陣へ赴き、敵将に矢を命中させる。しかしチドが斬られ大怪我を負ってしまう。その後フィは見覚えのある入れ墨をチドの腕に発見し、チドとフィの父ソ・ゴムとの意外な縁を知る。