スンニャンは宮中でついにタファンと顔を合わせる。タファンは驚いたものの、スンニャンによく似ているだけの別人と思う。皇太后によって引き合わされたパク･オジンと一夜をともにしたタファン。スンニャンはパク･オジンの世話係としてタファン暗殺の機会を伺う。西の辺境ではワン･ユが高麗部隊の指揮官を巡りヨム･ビョンスと対決していた。ヨム･ビョンスの卑怯な手により追い詰められたワン･ユが思い出したのはスンニャンとの約束だった…。
元に連れて来られ、宮中の雑用係となったスンニャン。皇帝が皇后を迎える大礼の場でタファン暗殺を決行しようと、ヨンファに頼んで大礼の準備係となる。一方、西の辺境ではワン･ユ達を含めた高麗の部隊が、乏しい食料で昼夜を問わず働かせられていた。そこにチュルクの軍が襲いかかり、部隊は大きな被害を受ける。怒ったワン･ユは高麗の部隊を最強にしてみせるとペガンに言い、指揮官の座をかけてヨム･ビョンスと対決することになる。
スンニャンが女であることを知ったタンギセは、スンニャンに女の格好をさせ、自分の側室になるよう迫る。それを知ったワン･ユはスンニャンを助けに行き、タンギセを殺そうとする。しかし、タンギセを殺せばワン･ユも死ぬことになるとスンニャンに止められ、2人で逃げようとしたところを捕らえられてしまう。2人を助け出そうしたパン･シヌ達の計画も失敗し捕まってしまう。一方大都では、ヨンチョルが娘タナシルリとタファンの婚礼の準備を進めていた。
スンニャンはヨム･ビョンスを利用して、タファンの入った棺を宮殿に持ちこむことに成功する。しかし、タファンは皇帝となって父の敵討ちをするために、やむなくスンニャンとの約束を破り、襲撃は高麗によるものと嘘の証言をする。父キ･ジャオを獄中で亡くし、スンニャンはタファンへの恨みを抱く。タファン襲撃の罪を問われ廃位となったワン･ユが元に連行されることなり、差し出される貢女・宦官のうちの1人としてスンニャンも共に連れていかれることとなる。
スンニャンは父キ･ジャオを救いたい一心で、タファンを連れ、山の中を開京へ向かう。タンギセたちは猟犬を率いて2人を追い、ワン･ゴはスンニャンに賞金をかける。ワン･ゴに連行されるキ･ジャオを見たワン･ユはその後をつけ、大青島での事件の真相を聞き、スンニャンを救うべく追いかける。とうとうタンギセたちに崖に追いつめられたスンニャンは、「皇帝になりたければ飛べ」とタファンを叱咤し、2人で対岸へと飛ぶ…。
