タンギセに捕まり拷問されるスンニャンを救い出したワン･ユ。タファンはワン･ユとヨンチョルが取引したことを知り、ペガンにワン･ユの企みを探るよう命じる。スンニャンに自分の元に戻るよう伝えるタファンだったが、スンニャンは高麗で死んだキ･ジャオが自分の父であったことをタファンに明かす。その頃ヨンチョルは、ワン･ユから授かった秘策を用い怪文書の犯人をあぶり出そうとしていた…。
タファンが影絵を催した夜、スンニャンとワン･ユは共に高麗に帰ると約束を交わす。翌朝、宮中にワン･ユが仕掛けたネズミが発生し、呪いが始まったと騒ぎになる。仏像が血の涙を流すのを見た皇太后も呪いが始まったとヨンチョルに迫り、ヨンチョルは内心追い詰められる。そこにつけ込みワン･ユはヨンチョルに取り入ることに成功する。しかしワン･ユに嫉妬するタンギセが、ワン･ユを疑い密かに計略を練るのだった…。
怪文書の一件を調べるヨンチョル。皇太后を直接問い詰め、ワン･ユにも誤解を招く行動を取らないよう警告する。タファンはヨンチョルと戦うことを決心し、密かにペガンに血書を探すように命じる。それを聞いたスンニャンはタファンに協力を申し出る。一方、捜査が進まず業を煮やしたヨンチョルは捕らえた妖術師たちをみせしめに処刑し、その様子を見たワン･ユは次なる作戦を進めるのだった…。
上奏文が何者の仕業か調べ始めたヨンチョルは、タファンの父に仕えていた護衛チョクホの存在を明かす。彼が高麗出身ということを知ったタンギセは高麗村に行き、ワン･ユが村を訪れていたことを知る。スンニャンはパン･シヌと会っているところをワン･ユに見つかり、密かに協力していたことを知られてしまう。スンニャンの身を案じるワン･ユは、スンニャンに二度と会わないと告げ、ヨンチョルをさらに怒らせるための次なる策を練る。
スンニャンはワン･ユから血書のことを聞き協力を申し出るが、スンニャンの身を案じるワン･ユはそれを拒否する。ワン･ユは上奏文を利用してヨンチョルが自ら側近を殺すほど怒らせようと画策する。計画のためにはスンニャンの協力が必要と考えたパン･シヌは、ワン･ユに内緒でスンニャンに上奏文を渡す。皇太后が開いた食事会で、ワン･ユの立派なところばかりが際立ち、悔しいタファンはワン･ユに蹴鞠の勝負を挑む…。
