ワン･ユに会いに行く途中、ヤンはタンギセに襲われ追い詰められるも、タンギセの目を簪で刺し敗走させる。ワン･ユから聞いた鉱山村で歌い継がれる歌のことを考えるヤンに、タルタルはなぜ秘密資金に関心を持つのかと問う。ヤンを蹴落とそうと画策するバヤンフトは、皇太后を利用してヤンが管理する帳簿と印章を取り上げさせる。そんな中タファンはヤンと仲直りしようと影絵を催す。影絵を見ていたヤンは歌の秘密に気がつくのだった…。
ワン･ユと協力することになったヤンは、ヨンチョルの秘密資金を見つけたいと話す。一方タファンにはペガンの姪であるバヤンフトを皇后にする代わりに、自分を貴妃にして興徳殿を与えてほしいと頼む。アユルシリダラの重湯に毒が入っているのが見つかり、ヤンは雑用係になったソ尚宮とヨンファを疑い、尋問をするが、途中で皇太后に阻まれる。バヤンフトが皇后として迎え入れられた夜、皇太后に説得されたタファンはバヤンフトのもとへ向かう…。
ヨンチョル討伐に大きく貢献し、次期皇后と目されるヤンのもとに各地から贈り物が届く。ペガンの丞相への着任を望まぬ長官たちを懐柔するため、ヤンは廃止されていた三公の職を復活させ、長官たちを据えるようタファンに進言する。しかしペガンは権力を分散されたことに不満を抱く。また、ヤンの影響力の大きさを脅威に思った皇太后は、すぐにでもヤンを皇后にと言うタファンを抑え、ペガンの姪を皇后にするよう提案するのだった…。
挙兵したペガンの軍と城門を守るウォンジンの守備隊が戦う中、ワン・ユの隊は門の内側から守備隊を襲い、城門を開くことに成功する。タンギセからの知らせで事態を把握したヨンチョルは、皇太后やタファン、ヤンや側室を皆殺しにするようにタプジャヘに命じる。ヤン達が立て籠る掖庭宮の門が破られ、宮中は戦場と化す。宦官らが応戦するが、徐々に形成が不利になり、タファンたちはとうとう追い詰められてしまう…。
マハの誕生日を祝う宴に、タナシルリが偽の出産を行った皇覚寺の尼僧が訪れる。寺を焼いたタナシルリを恨む尼僧は、マハが実子ではないことをヤンに告げる。しかしタナシルリが尼僧を捜していることに気づいたヤンは、尼僧をパン・シヌに託して逃がすことに。タファンはヨンチョルを排除するため長官たちを招集する。ヨンチョルの監視のある中挙兵を求めるタファンに長官たちは反対するが、タファンはある秘策を授けるのだった…。
