スンニャンはタファンを襲った刺客をあと一歩の所で取り逃がすが、刺客に追わせた傷を手がかりにキ・ジャオは島を捜索する。スンニャンがタファンと乗馬の勝負で海に出かけたころ、刺客を警戒するワン・ユも島を訪れる。その頃元では、ヨンチョル丞相がペガンとタルタルに、高麗の兵に扮し大青島を襲撃するよう命令を下していた。出征にはタンギセとタプジャヘも同行し、ワン･ゴの命を受けたヨム･ビョンスが手引きをすることとなる。
タファンが兵士に扮し陣中から逃げ出そうとしているところに、山賊達が襲撃してくる。スンニャンやキ･ジャオ達は応戦するが、山賊は皇太子の行宮にせまり、タファンの命令で皇太子のふりをしていた宦官を殺し引き上げていく。元の武将ペガンは死んだのがタファン本人でないことを知りつつ、皇太子の死の責任を高麗に取らせようとする。スンニャンは、本物の皇太子がまだ生きていることをキ･ジャオから聞き、探しに行くが…。
捕らわれたスンニャンは自分が味方であることをワン･ユに明かし、協力して高麗王の前でワン･ゴの悪事を暴くことに成功する。高麗王はワン･ユに譲位を宣言するが国を二分することを恐れ、ワン･ゴの罪を不問に付すようワン･ユに最後の王命を伝える。王となったワン･ユはスンニャンを部下として側に置こうとするが、スンニャンは仁州に帰って行った。そんな中、流罪となった元の皇太子タファンが高麗に到着する。元の丞相ヨンチョルはタファンを高麗で殺し、その責任を高麗に負わせようと計画していた…。
元、大都でヤンが皇后となる日、皇帝タファンは高麗王ワン・ユにスンニャンをまだ想っているかと尋ねるが、ワン・ユは答えないまま高麗へ帰っていく。ヤンは去っていくワン・ユを見て涙を流す。 ヤンは子どもの頃、貢女として元に差し出されそうになったところを世子であったワン･ユに逃がされた過去を持っていた。逃げる途中に母を殺されたヤンは、スンニャンと名を変え、男としてワン･ユの叔父である瀋陽王ワン･ゴに仕え始める。武闘派集団を率いるスンニャンの評判を聞いたワン･ユは仁州を訪ね、スンニャンに弓の勝負を申し込む。
