高句麗から脱出を計るが、ヨン・ゲソムンの軍に囲まれてしまったチュンチュたち。そこへユシンが新羅軍を率いて現れる。ピダムは新羅に戻ったチュンチュを大逆罪に問おうとするが、善徳女王はチュンチュの労をねぎらい、臣下たちを一喝する。チュンチュの帰還を祝う宴が開かれる中、ボムミンはヨンファと会っていた。その夜、チュンチュはボムミンに大志を抱くなら恋慕の情を断つように諭す。そんな中、チュンチュのもとに客人が訪れる。
三韓の戦乱を防ぐため死を覚悟で高句麗(コグリョ)に向かったチュンチュ。莫離支(マンニジ)のヨン・ゲソムンに剣を向けられるが、一歩も引かない気概を見せる。和平を結ぶ見返りとして新羅はタンハン城の航路を開放すると約束するが、高句麗の朝廷から交換条件を出される。チュンチュが高句麗に行ったという知らせを聞いた百済の義慈(ウィジャ)王は、高句麗と新羅の和平を阻むためにソンチュンを高句麗に送る。条件を受け入れられないチュンチュは、高句麗から帰国できずにいた。
< /br>莫離支…高句麗の最高官職
チュンチュは父ヨンチュンの悲報を聞き、悲しみに暮れる。陥落寸前のテヤ城を救うためにユシンは直ちに出征しようとするが、ピダムは援軍の派兵を認めない。父を殺されたチュンチュは、ついにピダムを監禁して自ら出征することを決意する。その頃、百済軍の猛攻を受けたテヤ城では、プムソクはボムミンに城を出て援軍を呼んでくるよう告げる。プムソクが必死の抗戦を続ける中、チュンチュとユシンは軍を率いて急いでテヤ城に向かう。
百済軍に取り囲まれ、孤立無援となったテヤ城。ボムミンは援軍を請うためにユシンのいるコホ城に向かう。ユシンが戦功を立てて朝廷に戻るのを嫌うピダムは、無断で軍を養成したことを口実にユシンを都に呼びつけて出征を足止めする。一方、チュンチュは善徳女王に和平のために百済に行くことを願い出る。ユシンは善徳女王にテヤ城出征を嘆願するが、百済の陣営へと向かったチュンチュが戻るまで待てと告げるのだった。そんな中、百済軍の攻撃が始まる。
百済の攻撃に対して必死の抗戦を続けるプムソク。コタソも城主の妻として身重の体で夫を支える。しかし兵糧を焼かれ、戦況も一向に好転の兆しを見せない。一方、都でヨンファと楽しい時間を過ごしていたボムミンは、テヤ城が危機に陥っていることを知る。朝廷がテヤ城に援軍を派遣しないのはピダムが裏で朝廷を操っていることが原因だと聞いたボムミンは、1人でピダムのもとへ乗り込んでいく。しかしボムミンはピダムに捕らえられてしまう。