スワンはドンジュに置き手紙を残して姿を消してしまう。手紙には、もしジョンファが事故に遭わなければ皆がもっと幸せな人生になっていたはずだとのスワンの思いが綴られていた。１年後、セヨン病院に戻ったドンジュは人気女優からの積極的なアタックに迷惑しながらも、仕事に専念しつつスワンを待ち続けていた。一方、医療ボランティアに参加していたジウンは、１枚の写真を見て次の活動先であるユルミ島へドンジュに行ってほしいと頼む。

ショックから再び視力を失ったスワンは自暴自棄に陥り、ドンジュが傍にいることさえも拒否をする。スワンと出会ってからずっと幸せだったと話すドンジュの言葉も受け入れないスワン。心を閉ざしたスワンにもどかしさを感じながらもドンジュはスワンの傍を離れようとしない。苦しむドンジュとスワンを見てジウンもまた一人葛藤を抱えていた。そんな中、ヨンジと警察署長が何かを企んでいると感じたジウンはある決心をする。

ジェボムは最後の力を振り絞り、ドンジュにスワンのレコーダーを渡しこの世を去る。ジウンはジェボムに対する罪悪感にさいなまれ、ヨンジに自分たちの犯した罪を償うべきだと詰め寄る。一方、レコーダーの内容を聞いたドンジュは別れようと言ったスワンの言葉が本心でないことを知る。スワンはジェボムの死を受け入れられないのと同時に、自分の存在が周囲を不幸にしていると自責の念にかられ、精神的ストレスから意識を失ってしまう。

混乱するスワンに別れを告げられたドンジュは悲しみのあまり寝込んでしまう。スワンは意識が戻らないジェボムの前で過去のことを咎めつつもドンジュと別れ２人で生きていこうと語りかける。そしていつも身につけていた大切な笛をドンジュに冷たく突き返す。一方、ミンスから12年前に起こったジョンファの交通事故の話を聞いたジウンは、過去の出来事を思い出し不安を感じていた。そして母のヨンジを問い詰めるのだが…。

ジェボムがジョンファを殺した事実を知ったスワンは、ジェボムに罵声を浴びせて家を飛び出てしまう。ミンスからスワンの異変を知らされたドンジュはスワンの家に向かうが、そこで倒れているジェボムを見つける。執刀医が見つからずドンジュが手術を行い、一命は取り留めたもののジェボムの意識は戻らない。そんな中、すべてを知ったスワンはドンジュとの別れを決心する。捜査を進めていたウチョルとミンスはある事に気づき始めるが…。