謀反を決行しようとした日、ピョンガン王女の策略により罠(わな)にはまったコ・ウォンピョは逆賊として捕らえられる。抵抗するコ・ゴンを、討伐から戻ったタルがねじ伏せる。共に牢に入ったコ父子。父は一族を守るためだと言う。サ氏夫人はウォルを伴い、タルに会いに都へ来る。王様に拝謁した折、タルを山に帰してほしいと告げる。それを聞いてタルは怒るが、義母の病を察したピョンガンは、都で暮らさないかと提案する。
ピョンガンはチンの意思を尊重し、突厥(とっけつ)の平原へ帰ることを許可する。コンはモヨンの素性を知ったコ・サンチョルを、部下に命じて内密に殺害させる。ウォルの前で苦しそうにせきこみ血を吐くサ氏夫人。出かけたい場所があると言ってウォルに荷造りをさせる。寺で挙兵のうわさを耳にしたチン王妃は、都へ戻り、王子の命だけは守ってほしいとコ・ウォンピョに頼む。ピョンガンはそんなチン王妃に、「勝てる側につけ」と説得して味方につけようとする。
順奴(スンノ)部族のサ・ウナムは、王室に塩の専売権を戻すよう進言する。更に築城における民の負担をなくすため、ピョンガン王女は貴族や地方の城主に課税するよう主張する。反対すると思われたコ・ウォンピョが賛成に回り、これらが通って貴族たちは不満を募らせる。コ・ウォンピョの行為に疑念を抱く王とピョンガン。コ・ウォンピョとコ・ゴンが何かを企(たくら)んでいると警戒する。何かと気遣うことが多いピョンガンだが、チンやタルを苦しめていると反省する。
キム・チャスンの怒りを買い、新羅(シルラ)に連れ去られたモヨンだったが、新羅王に呼ばれピョンガン王女を殺せと命じられる。ウナムは塩の専売権を王室に戻すことを部族長会議で提案する。ピョンガンはチン王妃とコ・ウォンピョの不貞を暴くために、偽の恋文を書いて2人を陥れる。策にはまったチン王妃は、ピョンガンの命令に従い王子を残して王宮を去るはめになる。一方、コ・ウォンピョは息子のコンに桂婁(ケル)部族の兵を託し、コンが考えている計画について尋ねる。
計略にはまり、しびれ薬を飲まされた王と太子。チュンソは体の動かない王に、自分の身分を明かし、復讐(ふくしゅう)として太子の肉をそぐと言う。占い師の正体に気付いたタルとピョンガンが神堂に向かい、間一髪で難を逃れる。手柄を立てた順奴(スンノ)部族は都に呼び寄せられるが、皆が引っ越す準備をする中、サ氏夫人は村に残ると言い張り、ウォルと暮らすと告げる。王女に拒絶されたコ・ゴンは、次第にヘ・モヨンに心を開き、ヘ・モヨンもそれを受け止めていく。