ソンゲは大臣たちに詰め寄られ、バングァを新しい世子に冊封する。そして、1人残った慶順宮主を助けるために出家させる。バンウォンはソンゲが寺以外の場所に行かないように、ヨンムに見張らせる。ソンゲは世子として挨拶に来たバングァに、バンウォンへの罰として、バンウォンを絶対に王にさせない、そのためにバングァに譲位すると話す。
バンウォンを斬りに行くが、逆に兵士たちに包囲され、宮殿の中に監禁されるソンゲ。バンウォンはハ・リュンに命じ、大臣たちに上奏文を準備させる。そんな中、ソンゲの義兄弟であるイ・ジランはミン氏と息子のファサンから挙兵の話を聞いて愕然とする。勝手に世子に祭り上げられたバングァはバンウォンの陣幕に駆けつけ非難するが…。
ドジョンが王子たちの暗殺を企んだとして、ついにバンウォンが挙兵する。ヨンムに兵を率いるよう言われるが、軍事についてはよく分からないと逃げる世子。それを聞いたヨンムは、ある決心をするのだった。そんな中、私兵も取り戻し、バンウォンの元に兵士たちが集まってくる。バンウォンはドジョンの元に向かい、最後の戦いを挑む。
ソンゲが倒れ王子たちが宮殿に呼び出される。みんなが父親の回復を待つ間、ファサンがミン氏の重病を知らせ、バンウォンは急いで家に帰る。だがそれは不穏な空気を察したミン氏の計らいだった。綿密な計画を立てて宮殿に戻ったバンウォンは宮中に明かりがついていないのを見て、ドジョンの罠であることに気付く。
明から戻ってきたクォン・グンは明との間で誤解が生じ、使臣が全員殺されたと報告する。朝廷の臣下たちがドジョンの責任を問う中、ドジョンは世子を狙う勢力があると非難する。ソンゲは世子を守るために私兵を廃止し、兵士と武器を三軍府に移管させるよう命じる。皆が動揺する中、ミン氏は機転を利かせて武器の一部を倉庫に隠す。