バンウォンは世子が宮殿を抜け出し朝帰りしたことを知り激怒する。世子は断食をして反発し、根負けしたバンウォンは世子宮から兵士を撤退させるのだった。息子に負けたバンウォンは自分が父親にしてきたことを思い出し、ソンゲの元を訪れこれまでのことを詫びる。そして、ソンゲが息を引き取り、バンウォンは悲しみに暮れる。
バンウォンは勉強に身が入らない世子に腹を立て、目の前で臣下たちを罰し、朝廷の臣下たちに譲位すると宣言する。しかし、世子は譲位の命令の取り消しをお願いする。そして今後は勉学に励むことを約束し、バンウォンは譲位を取り消すのだった。譲位の取り消しを喜ばなかったとして、ムジルとムグは、司憲府へ連行されてしまう。
ソンゲとバンウォンの功臣であるイ・ゴイの処分を目の当たりにし、ジェは再び息子たちに何事にも欲を出さず自重するよう注意する。そんな中、キム氏の妊娠が発覚する。ソン氏は王妃の前途が閉ざされることを恐れ、王の子が生まれないようにあらゆる手を尽くす。そんな時、捨てられた王の子がいるという噂がバンウォンの耳に入る。
ソンゲは西北面へ向かっていた。バンウォンも兵士たちを出征させるが、兵士の数が圧倒的に足りない官軍は惨敗する。業を煮やしたバンウォンは臣下たちの反対を押し切り、直接指揮を執る決意をする。ジェからバンウォンが戦地に向かったことを聞いた王妃は弟を戦地に向かわせる。反乱軍に押され命が危ぶまれたバンウォンだが…。
バンウォンは新しい王妃を迎える準備を進めるが、バングァに王妃との不仲を修復するよう言われ考え直す。一方、自分の死を予感したジランはソンゲに会いに行き、バンウォンとの戦いをやめさせようとする。そんな中、サイは挙兵すべく兵士たちを集めていた。東北面で兵士の不穏な動きに気づいたファサンは都城にいるバンウォンに知らせる