都で一番の占い師だと認められ、留接所の維持を願い出たチョンジュン。イ･ハジョンの口添えで、留接所の撤去を禁じる王命が下され、騒ぎは一件落着かに見えたが、王命を無視したキム一族に留接所が急襲される。留接所でインギュに捕らえられたチョンジュンは、ハジョンたちと謀反を企てたという自白書を書けと強要される。
科挙に落ちたソンジンが怒ってチョンジュンのもとへやってくる。チョンジュンが今後の運勢を教えると、ソンジンは怒りに震え飛び出していく。 ボンリョンのもとにはソンジンの妹ソンファから手紙と贈り物が届く。それを見たボンリョンは慌ててソンファのもとへと向かうが、ソンジンに襲われ、命を落としかける。
科挙に十年挑戦しているソンジンは、今年こそ合格できるか占ってもらうため、妹ソンファとともにチョンジュンを訪ねる。だがチョンジュンは占いの結果を告げなかった。 キム･ジャグンの愛妾ナハプのもとにお偉方の夫人たちか集まる。ジャヨンを捜し出したいボンリョンはその場を訪ね、ナハプの力となり、月成楼の一室を手に入れる。
チョンジュンは修行を終えて都にやって来る。そこで情報通のパルヨンと出会い、都で最も人気のある占い師“赤導師”ことジンサンを訪ねて自分の腕前を確かめる。また、パルヨンに連れられて賭場に行くと、賭け事に興じる興宣君を見かける。賭場で手入れの兵士から興宣君を救ったチョンジュンは、まじまじと興宣君の顔を見て珍しい“虎の相”だと告げる。 同じ頃ボンリョンは、ジャグンが次期国王を捜していると知る。そんな時、以前街中で見かけた“火花の目”を持つ娘ジャヨンを発見。その瞬間ボンリョンは、次期国王はこの娘だと確信する。
祝言当日、皆が集まっている隙を突き、船が爆破された。爆破の首謀者としてチェ･ギョンが捕まり、チョンジュンも共犯として投獄される。チョンジュンを助けるため、ボンリョンは調査官として来た興宣君の前で、証言することを約束する。しかし、ビョンウンに脅されたボンリョンは、首謀者はチェ親子だと証言し、チョンジュンは窮地に追い込まれる。 都に護送中、チェ･ギョンはインギュに殺される。山水道人に助けられたチョンジュンは、己の運命を変えるため、道人の下で修行に励むことになるのだった。
