角膜のドナーがジョンファだったことを知ってしまったスワン。ジョンファの墓前で泣き崩れるスワンに、ドンジュはそれが母の願いだったことを伝える。同じ頃、ジウンもまたスワンとドンジュの過去について知り、スワンの前から消えるようドンジュに告げる。ジンサンがジョンファの死の真相をドンジュに暴露したと知ったジェボムは発作で倒れてしまう。駆けつけたドンジュのジェボムに対する冷たい態度にスワンは不安を覚える。
ジンサンの言葉を信じられないドンジュは、ジェボムの元へ真実を確かめに行くが言い出せない。ドンジュは韓国を離れたい一心でスワンにアメリカに一緒に行こうと告げるが、父を置いては行けないと拒まれる。そんな中、ドンジュとジンサンの会話を聞いてしまったジウンは真相を知ろうとするが、ヨンジに余計な事をするなと釘を刺される。気力をなくしているドンジュを元気づけようと、スワンはドンジュを呼び出しドライブに連れていく。
ドンジュはスワンに家族になってほしいとプロポーズをする。そして消防署の仲間に自分たちの関係を公表することを望み、最初は拒否していたスワンもドンジュの熱意に押されて了承する。警察署長はひき逃げ事故を調査するミンスを交通課に異動させるなど裏工作に着手し、さらにヨンジの指示でジェボムの秘密を知るジンサンはドンジュを呼び出す。ジョンファに起こった出来事をジンサンから聞かされたドンジュは、その事実を受け入れられず…。
ジェボムからスワンとの結婚を許されたドンジュは喜びを隠しきれずスワンに報告する。ドンジュから届くことのなかった手紙を受け取ったスワンは、ドンジュに自分の思いを書き綴り、離ればなれになっていた時間を取り戻すように幸せをかみしめていた。そんな中、ミンスはジョンファの自転車に付着していたという車の塗料を鑑定に回す。ウチョルたちが12年前の事故を再調査していると知ったヨンジは、ある秘密を利用することに決める。
スワンにジウンと結婚する気がないと知ったヨンジは、2人の婚約を破棄させる。一方、元刑事のウチョルは後輩のミンスとタイヤ痕を手掛かりにジョンファのひき逃げ事件の再調査を進めるが行き詰まってしまう。ドンジュの部屋で返送された自分宛ての手紙を見つけたスワンは、手紙が届かなかったことを不審に思う。家に帰り、スワンはジェボムの机の上にドンジュがアメリカへ発つ前にスワンに書いた手紙が置いてあるのを見てしまう。