ハリーの家に招かれ、スヨンと3人で焼酎を飲むことになったジョンウ。ハリーの言葉に腹を立てたジョンウは、彼の襟首をつかみ、もっとスヨンに接近することもできると警告する。2人の間で板挟みになったスヨンは、家を飛び出してしまい…。そんな中、14年ぶりに実家を訪れたジョンウは、叔母にあたるというヒョンジュと初対面するが、そこに謎の男が現れる。一方、スヨンの元には謎のUSBメモリが届き…。
スヨンはキム刑事を死に追いやった犯人を探すため、封印していた14年前の記憶を呼び起こそうとする。その頃、病院でサンチョルの死体に遭遇したジョンウは、犯人らしき男を目の前で取り逃がしてしまう。事件現場の写真を撮影する中、ジョンウは屋上で寝袋を発見するが…。ハリーを一人にすることができず、一緒に暮らし続けるスヨン。しかし、スヨンのすべてを監視しているハリーは、彼女の心がジョンウに傾いていることを知り…。
ミランのブティックを訪れたスヨンは、作業室で偶然、ジョンウと2人きりになる。ジョンウは14年前のファーストキスのことをスヨンに打ち明け…。一方、ハリーはジョンウから「スヨンを見つけた」という言葉を聞き、怒りに身を震わせる。スヨンとジョンウは、2人の思い出が詰まった公園を訪れ、過去を懐かしむが…。ヒョンジュンが生きていることを知ったテジュンは、ヒョンジュンの母ヒョンジュの写真を新聞に掲載する。
警察署の前で、思わずジョイを抱き締めたジョンウ。しかし、スヨンとしての過去を消し去りたいというジョイの気持ちを知り、ジョンウは彼女を諦めようと決心する。一方、サンドゥク殺害犯として逮捕された清掃員は、ジョンウに3人の性犯罪者を殺したと自供するが…。そんな中、ハリーの復讐計画が本格的に動き出す。ナム理事に資金を持ち逃げされたテジュンは窮地に立たされる。。さらに、ハリーはジョンウを自宅に招き…。
サンドゥク殺害事件の捜査で清掃員を尾行したジョンウは、彼女にスタンガンで攻撃され気絶してしまう。警察は大々的な捜索を開始し、ゴミの山からジョンウの携帯電話を発見。その頃、ジョイは見知らぬ番号からかかってきた電話を受け、いつもと様子の違うジョンウの声を聞いて不審に思う。やがてジョンウが行方不明になったことを知り、激しく動揺するジョイ。ハリーはそんなジョイを早くフランスに連れ戻そうと考える…。