狂気に囚われた恵宗王は宮中で刀を振り回し、リンと中殿の命までも狙おうとする。サンホンは恵宗王に憑いた悪霊を退治しようとするが…。12年後。宮殿の外で気ままな遊び人に成長したリンは、幽霊の姿が見えることに悩んでいた。一方、リンに代わって王位に就いた異母兄キサン君は、サダムの邪術で眠りを妨げられ、異様な行動を取るようになる。マゴ族のトハは12年前に消えた姉ヨンハを探すため漢陽に向かい、山中でサンホンと出会う。

龍神族の生け贄となったマゴ族のヨンハは、恵宗王に助け出された後、千年花を咲かせることに成功。だが、恵宗王はヨンハから千年花を受け取った瞬間、サダムの邪術によって別人のような暴君へと変わっていく。一方、無事に病から回復したリンは、人間ではないものの気配を感じるようになっていた。鬼針盤を使ったサンホンは、恵宗王が悪霊に取り憑かれていることを確信し、夜警長に報告する。そんな中、リンの世子冊封式が行われるが…。

※ヨンハ役（ユ・ダイン）

時は朝鮮時代。人間界の支配を目論む龍神族のサダムが野望実現のために動き出した。平和な朝鮮の首都・漢陽は突然、闇に包まれ、おびただしい数の隕石が宮殿に落下。結界の破れた宮殿に悪霊たちが侵入し、恵宗王の息子イ・リン王子に襲いかかる。リンは夜警団のサンホンによって救出されるも、謎の病でみるみる衰弱していく。リンの命を救うため、恵宗王は、マゴ族だけが咲かせることができるという千年花を求めて白頭山に向かうが…。

※チョ・サンホン役（ユン・テヨン）