ヨンジを救うため王宮にやって来たチサンは、刺客に襲われる。そこへジョングンも駆けつけ、チサンは自ら囮となって逃亡に成功するが、ジョングンをかばったヨンジは命を落としてしまう。一方、威化島(ウィファド)から軍を引き返して来たイ・ソンゲは、チェ・ヨンを捕らえて処刑する。イ・ソンゲはさらに?(ウ)王をも追放して、幼い昌(チャン)王を即位させる。

チサンの指示に従って、城壁の隠し通路から逃亡に成功したイ・バンウォンたち。一方、チサンはパニャに会うため妓楼を訪れるが、部屋にいたのは?(ウ)王だった。王と会ったことでチサンの内通を疑うチョ・ミンス。身の潔白を証明するため、幕舎に閉じこもっていたチサンだが、ヨンジの身に危険が迫っていることを知って、密かに幕舎を抜け出す。

長雨で増水した鴨緑江(アムノッカン)に阻まれ、中州の威化島(ウィファド)で足止めされている遼東征伐軍。兵士たちの間に疫病が発生し、イ・ソンゲはウ・ヤスクを開京(ケギョン)に送って撤兵を要請する。しかし要請は拒否され、ウ・ヤスクはチサンの指示に従って、イ・バンウォンのもとへと向かう。一方、ジョングンの策略によって、チョ・ミンスはイ・ソンゲを暗殺しようとする。

明との戦いに猛反対するイ・ソンゲだが、チェ・ヨンの圧力で遼東征伐は決定される。ジョングンの策略によってイ・バンウォンが王宮に軟禁されるが、チサンはその代わりにイ・ソンゲの長男バンウと次男バングァを人質に送り込む。謀反に備えるためチェ・ヨンは開京(ケギョン)に残り、イ・ソンゲとチョ・ミンスが司令官として、遼東征伐に出陣する。

王宮にやって来たイ・イニムは、待ち構えていたイ・ソンゲに斬られ、駆けつけたジョングンに助けられて姿を隠す。イ・イニムがヨンジの部屋にかくまわれていると気付いたチサンは、命だけは助けることを条件に、イ・イニムを引き渡させる。イ・イニムが流刑となり?(ウ)王の親政が始まるが、そんな中、“木子得国”と刻まれた石版が見つかり……。