ピスルチェの中を見て回っていたボリは、どこか懐かしさを感じていた。ボリはミンジョンの部屋で自分が幼い頃に描いた絵とそっくりの絵を見つける。その絵で賞をもらいピスルチェの援助を受けたことを知ったボリはミンジョンを問いただすが、シラを切るミンジョンに憤慨し言い争いになる。帰国の挨拶をするためにジェヒに会いに行ったミンジョンは、そこでジェヒの部下として働くジサンと再会する。

スミの弟子として認められたボリは、ピスルチェに通い韓服を学ぶ日々を送る。そんな中、イナに呼ばれアメリカから帰国したミンジョンは、スミの弟子がボリであることを知らされる。ボリはミンジョンにピスルチェから出ていくよう迫られるが、５年間も連絡をしてこなかったミンジョンを不愉快に思うボリは動じない。一方、ジェファはピスルチェにボリが出入りしていることを知り、ボリの様子を窺いに行く。

ビダンの治療費を稼ぐために必死で働くボリ。５年後、ビダンは明るく元気な女の子に成長していた。そしてボリ一家はオクスを頼ってソウルに引っ越すことに。オクスから手紙を預かったボリはピスルチェのスミを訪ねる。それを知ったイナは危機感を覚え、留学中のミンジョンを帰国させることにする。ボリをスミの弟子とすることに反対するイナに対し、スミはボリに課題に与えることを条件として提案する。

ミンジョンはジェヒから支援を受けてアメリカ留学することに決める。しかし、そこへミンジョンに対し憎しみを抱くジサンが現れる。ミンジョンの出発日、見送りのためにヘオクと空港へ駆けつけたボリはそこでウンビを捜す横断幕を見かけ、ひどい頭痛に見舞われる。一方、カウルはアメリカに戻るようファヨンに言われるが、こっそり韓国に残り、ジェファの協力を得てアイドルになるために芸能事務所に入る。

ボリがスミの弟子になることを阻止しようと躍起になるミンジョン。イナもまたスミがボリを弟子にすることのないよう警告する。一方、ビダンとの生活を最優先に考えるボリは、オクスからのソウル行きの誘いを断る。その切実な思いを知ったオクスは、いずれはピスルチェの名人から韓服を学ぶよう告げ、優しくボリを抱きしめる。そんな中、ボリに裏切られたと勘違いし腹を立てたジェファはソウルに戻る。