ジウンは、スワンがドンジュに抱きしめられているところを見てしまう。スワンの初恋相手がドンジュだと知ったジウンは、ドンジュにアメリカに戻るように言うが、それを拒むドンジュ。スワンもまたジェボムにドンジュを愛していると伝えるが、ジェボムはドンジュとの交際を頑なに反対し、親子の縁を切ると言い放つ。一方、スワンに移植した角膜がドンジュの母親のものだと聞いたヨンジは、ドンジュの身辺調査を依頼する。

スワンの気持ちを知ったジウンだが、スワンにいつまでも待つと告げる。ある日、セヨン消防署の救急隊員として急患を搬送してきたドンジュに会ったジウンは驚くが、ドンジュが戻ってきたことを歓迎する。ドンジュはジウンにスワンとの関係を正直に話そうとするが、ジウンが急患で呼び出されてしまう。そんな中、ドンジュの妹ヘジュが帰国し、スワンは再会を喜ぶ。一方、ドンジュが帰国したことでジェボムはスワンとの関係を心配する。

ドンジュの本心を知ったスワンは空港に向かい、引き止めようとするが、ドンジュはスワンに別れを告げアメリカへ旅立ってしまう。そんな中、ジウンの母ヨンジはジウンとスワンの婚約パーティーを計画するが、ドンジュがいなくなったことで改めてドンジュへの気持ちを確信したスワンはジウンに結婚できないと伝える。空虚感にさいなまれ、天文台でドンジュに思いを馳せていたスワン。そんな時、スワンの前に突然ドンジュが現れる。

ディランがドンジュであることを知ったスワンは、片時もドンジュのことを忘れたことはなかったと打ち明けるが、ドンジュは過去のことは忘れたと冷たく突き放す。一方、ジウンはスワンが笛の持ち主である初恋相手を忘れられずにいることに心を痛める。スワンがディランの正体に気づいたことを知ったジェボムは、ドンジュにアメリカに戻るよう航空券を渡す。スワンへの気持ちを断ち切るためにアメリカ行きを決めたドンジュだが…。

ディランと天文台でお酒を飲んで眠り込んでしまったスワン。ドンジュは自分の正体を明かせないことに葛藤を覚えていた。ジウンと親しくなったドンジュは夕食に招待され、スワンが初恋相手の夢だった救急隊員になったという話を聞く。翌日、ドンジュはスワンとの思い出が詰まった映画を観に行くがチケットが完売していた。そこに偶然居合わせ、ジウンが来られなくなったことでチケットが余っていたスワンと一緒に映画を観ることに。